基礎信息
形式：體驗+講授
時間：兩天線下+線上
價格：12800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓項目內，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔。
課程目標
了解需求：具備為客戶做資產盤點盤算的能力，協助客戶設立合理財務目標。
制作方案：掌握理財規劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財規劃方案及解讀方案。
落地執行：根據客戶的需求為客戶挑選合適的產品并協助客戶落地執行。
課程設置
體驗游戲：理財師風采
實務授課：理財規劃概覽
實務授課與演練：理財規劃之需求分析與演練
實務授課與演練：理財規劃之方案制作與演練
實務操作：理財師劇場
課程框架：
1?理財規劃需求分析
（1）盤點資產與負債（家庭/企業）
（2）收入支出（工作性收入/資產性收入）
（3）梳理及確定財務目標
2、理財規劃制作原則
（1）構建安全合理的資產結構
（2）構建可持續的收入結構
（3）通過三性平衡的配置原則達成以上目標
?流動性
?防御性
?收益性
4、理財規劃方案制作內容
（1）致客戶函
（2）財務分析：財務比率分析、三性平衡：流動性/防御性/收益性、診斷/建議、調整前后變化
（3）小結
（4）執行表
5、理財規劃實操演練—理財師劇場
魯公網安備37061302000010號
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