基礎信息
形式：體驗+講授
時間：兩天
費用：6800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓項目內，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔。
課程目標
知識結構：建立正確的財富觀念，提升財富管理的技能，掌握創富、保富、傳富的策略與工具。
思維提升：由單一的產品銷售升維到提供專業的顧問式服務。
能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產品的對比，而是幫客戶構建家庭資產結構及收入結構，實現可持續的財務自由。
課程設置
體驗游戲：財富的流動
實務授課：什么是財富
體驗游戲：財富人生30年
實務授課：財富管理的核心
實務授課：資產配置
體驗環節：案例分析與解決方案
實務授課：理財師的定位與實操
課程框架：
心態篇
1、職業定位：從單一產品銷售到獨立理財師
2、行業發展現狀：
單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；
客戶對于投資工具的認知已經由感性轉為理性；
高凈值客戶群體對于理財的需求更加的多元化。
3、技能的提升：從單一產品銷售到提供綜合財富管理服務
理論篇
1、構建財富管理的理念
2、熟練掌握財富管理的內容及步驟
3、理財師在財富管理的定位
方法篇
1、創造財富階段：目標、策略、工具
2、保護財富階段：目標、策略、工具
3、傳承財富階段：目標、策略、工具
魯公網安備37061302000010號
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