項(xiàng)目介紹
為提高金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)中國金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會(huì)，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
2006年起實(shí)施全國統(tǒng)一考試，理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個(gè)熱門新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財(cái)為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、信托等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，把行業(yè)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)交給市場，交給行業(yè)協(xié)會(huì)的精神，由各地方自行安排相關(guān)的認(rèn)證及考試。上海地方政策待定，預(yù)計(jì)在2019年上半年會(huì)恢復(fù)考試認(rèn)證工作。
培訓(xùn)特色
招生對象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師；
◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
◆對理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
咨詢電話：4008887181，021-52386223
報(bào)考條件
（以上費(fèi)用含培訓(xùn)費(fèi)，教材費(fèi)，內(nèi)部資料、自編習(xí)題集、押題試卷。考試費(fèi)：三級(jí)280元，二級(jí)380元，一級(jí)580元。）
考試科目
三級(jí)：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》
二級(jí)：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評(píng)審》
一級(jí)：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評(píng)審》
*保留說明：考試不合格的，保留達(dá)到60分及以上的科目*一年，在此期間可參加補(bǔ)考，一年內(nèi)可補(bǔ)考一次。凡出勤率高，并參加當(dāng)期考試的學(xué)員，沒有通過的可在連續(xù)的下一年免費(fèi)重修。
報(bào)名須知
◆ 報(bào)名資格審核——填寫培訓(xùn)報(bào)名表——交費(fèi)——領(lǐng)取聽課證；
◆ 報(bào)名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件1張）、學(xué)歷證書（原件及復(fù)印件1張）。
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