為提高金融理財從業人員的職業水平和道德水準，促進中國金融理財行業的規范化, 2003年初, 國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規劃師國家職業標準》。根據國家標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年起實施全國統一考試， 理財規劃師職業在國內已成為一個熱]新興職業。隨著金融市場全面對外開放，混業經營狀態已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
2017年根據相關規定，把行業認證和標準交給市場,交給行業協會的精神，由各地方自行安排相關的認證及考試。上海地方政策待定。
招生對象
◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師;
◆從事收藏、典當工作的相關人員;
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
考試科目
三級:《理論基礎》 、《專業技能》
二級:《理論基礎》 、《專業技能》 、《綜合評審》
-級:《理論基礎》 、《專業技能》 、《綜合評審》
分數保留說明:考試不合格的，保留達到60分及以上的科目成分數一年， 在此期間可參加補考,一年內可補考一次。
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